西安金程金融學(xué)院
- 堅持以客戶、學(xué)員為中心,以101%的投入,想學(xué)員所想
- 西安金程金融學(xué)院致力于成為學(xué)員與客戶可信賴的財經(jīng)培訓(xùn)專家
- 西安金程金融學(xué)院專注于打造財經(jīng)教育領(lǐng)域的匠心品牌
全國學(xué)習(xí)專線 8:00-22:00
西安金程金融學(xué)院為學(xué)員設(shè)置RFP培訓(xùn)班，課程采用理論學(xué)習(xí)+實操沙盤演練，現(xiàn)場模擬價值型、穩(wěn)健型及高凈值型客戶制定資產(chǎn)配置方案，能夠真正站在不同類型客戶角度為其提供所需，幫助學(xué)員順利考書。
授課機構(gòu): 西安金程金融學(xué)院
上課地點: 碑林校區(qū), 詳情>>
開設(shè)班型:早班，晚班，周末班
西安金程金融學(xué)院為學(xué)員設(shè)置RFP培訓(xùn)班，課程采用理論學(xué)習(xí)+實操沙盤演練，現(xiàn)場模擬價值型、穩(wěn)健型及高凈值型客戶制定資產(chǎn)配置方案，能夠真正站在不同類型客戶角度為其提供所需，幫助學(xué)員順利考書。
1.大專及以上學(xué)歷;
2.從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士。
注：RFP考試不接受個人報名，必須通過授權(quán)機構(gòu)報名。授權(quán)機構(gòu)免費提供代報名服務(wù)，并且培訓(xùn)費中含報名費用，無需額外繳費。
價值型資產(chǎn)配置實操：股票與資本市場專題，技術(shù)分析與財務(wù)專題，黃金與白銀操作，房地產(chǎn)專題，互聯(lián)網(wǎng)金融區(qū)塊鏈比特幣、P2P、外匯專題，基金與資產(chǎn)配置專題，實戰(zhàn)沙盤專題，考評與答辯
穩(wěn)健型資產(chǎn)配置實操：宏觀經(jīng)濟專題，債券固定收益專題，貨幣市場、債券基金專題，保險專題，實物黃金專題，穩(wěn)健資產(chǎn)配置專題，實戰(zhàn)沙盤專題，考評與答辯
涵蓋內(nèi)容廣：分別從債券、基金、黃金、股票、保險、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品、期貨、房地產(chǎn)等投資產(chǎn)品切入，了解不同產(chǎn)品組合，實現(xiàn)資產(chǎn)增值的目的。進階課程設(shè)置，能夠真正站在不同類型客戶角度為其提供所需。
結(jié)識精英人脈：學(xué)習(xí)伙伴均為行業(yè)精英，擁有深厚的金融財經(jīng)知識，具有戰(zhàn)略視野和思想。在結(jié)識人脈上快人一步，將是你的競爭優(yōu)勢。
課程名稱
課程特色
課程收益
RFP&資產(chǎn)配置認(rèn)證雙證精英班
金融在職持證師資傳授金融知識，個人及家庭財務(wù)策劃知識。 結(jié)合實戰(zhàn)案例解說，以及各種金融工具實操講解，滿足為不同客戶性格類型進行資產(chǎn)配置。
順利獲取國內(nèi)外雙認(rèn)可權(quán)威理財，提升專業(yè)形象的同時，通過學(xué)習(xí)和實操真正掌握全方位財富管理問題的解決方案。 經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)，成為以客戶需求為導(dǎo)向的資產(chǎn)配置理論和實操能力的資產(chǎn)配置專業(yè)人才。
RFP高研面授班
全國不同地區(qū)如：北京，上海，西安，深圳等地區(qū)，RFP持證師資6天面授教學(xué)。 制定專屬學(xué)習(xí)計劃+網(wǎng)課內(nèi)容回顧+海量真題+現(xiàn)場答疑復(fù)習(xí)，監(jiān)督式教學(xué)助你你順利。
順利獲取國內(nèi)外雙認(rèn)可權(quán)威理財，提升專業(yè)形象。 通過學(xué)習(xí)和實操真正掌握全方位財富管理問題的解決方案。
RFP高清網(wǎng)絡(luò)大師班
面授現(xiàn)場教學(xué)實況高清視頻，隨時隨地學(xué)習(xí)。 RFP持證師資教學(xué)，制定專屬學(xué)習(xí)計劃+考試群學(xué)員實時答疑+四階漸進課程體系+考前疑難點直播+海量真題，讓你順利
順利獲取國內(nèi)外雙認(rèn)可權(quán)威理財，提升專業(yè)形象。 通過學(xué)習(xí)和實操真正掌握全方位財富管理問題的解決方案。
家庭資產(chǎn)配置架構(gòu)師（資產(chǎn)配置實操課）
實戰(zhàn)落地絕不空談； 分別從債券、基金、黃金、股票、保險、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品、期貨、房地產(chǎn)等投資產(chǎn)品切入，了解不同產(chǎn)品組合，實現(xiàn)資產(chǎn)增值的目的。
高凈值資產(chǎn)配置實操，價值型資產(chǎn)配置實操，穩(wěn)健型資產(chǎn)配置實操，三大課程版塊，滿足不同類型客戶的投資理財需求資產(chǎn)配置實操能力。
證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員
銀行理財經(jīng)理、銀行私人大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理、私人銀行家等
三方財富公司的財富管理師，財富傳承師、財富規(guī)劃師、獨立理財師等私募股權(quán)基金投行經(jīng)理
高校金融、經(jīng)濟、財會等專業(yè)學(xué)生，希望進入金融保險行業(yè)的學(xué)生對個人理財感興趣的個人，想轉(zhuǎn)行進入金融保險行業(yè)的人士
微觀經(jīng)濟之有效決策；宏觀經(jīng)濟指標(biāo)及其反映的經(jīng)濟現(xiàn)實經(jīng)濟周期與行業(yè)投資策略；金融市場與投資產(chǎn)品詳解；家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編寫、分析與診斷；貨幣時間價值及其實務(wù)應(yīng)用
子教規(guī)劃及住房規(guī)劃
我國房產(chǎn)制度及房地產(chǎn)市場分析；住房消費規(guī)劃及應(yīng)用實例；子女教育規(guī)劃及應(yīng)用實例
投資規(guī)劃
投資理財規(guī)劃基礎(chǔ)理論；投資環(huán)境分析；投資工具詳解；投資組合及資產(chǎn)配置實務(wù)；行為金融學(xué)基礎(chǔ)
保險規(guī)劃及養(yǎng)老規(guī)劃
退休養(yǎng)老需求測算及解決方案、專項客戶養(yǎng)老規(guī)劃實操保險需求測算及家庭保險規(guī)劃解決方案、專項客戶保險規(guī)劃案例實操
稅務(wù)規(guī)劃及遺產(chǎn)規(guī)劃
我國現(xiàn)行稅類分析及個人、企業(yè)常用稅種詳解、稅務(wù)籌劃概述及操作實務(wù)、專項客戶稅務(wù)籌劃案例實操、遺產(chǎn)籌劃原理、遺產(chǎn)籌劃實務(wù)專項、專項客戶遺產(chǎn)籌劃案例實操
法商智慧
法律基礎(chǔ)（民法、婚姻法、繼承法、合同法)，財富管理的法商智慧
